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Newsletter 2018
Resumen de noticias

 

Un fondo de inversión compró el Hotel Sheraton
El fondo de inversión PointState Argentum LLC anunció la adquisición al Grupo Marriott del 100% de las acciones del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y el Park Tower, por una cifra de 100 millones de dólares. Se trata del hotel instalado en Retiro.
En un comunicado de prensa, PointState Argentum LLC, filial de PointState Capital LP, dedicada a desarrollar oportunidades de inversión en la Argentina, precisó que el Grupo Marriott "mantendrá los contratos de administración a largo plazo para ambas propiedades ubicadas en el centro de la ciudad de Buenos Aires". Además, PointState Argentum anunció que realizará una inversión significativa para las renovaciones y mejoras de las habitaciones de huéspedes de ambos hoteles, el espacio para reuniones y otras áreas comunes.
"Esta es una transacción altamente atractiva que destaca nuestro compromiso de invertir en la Argentina a largo plazo. Creemos que la reinserción de la Argentina en el mundo impulsará el crecimiento del sector de turismo. Estamos muy contentos de asociarnos con una franquicia global líder como Marriott y poder revitalizar el Sheraton Buenos Aires, el hotel más grande e icónico de Buenos Aires", dijo Darío Lizzano, managing director y senior portfolio manager de la filial local del fondo de inversión PointState.
PointState Argentum es un fondo de inversión que se instaló en el país en 2014. En la actualidad tiene presencia en el sector bancario, energía, bienes raíces y logística.

Enero 2018
Fuente: lanacion.com


La constructora Caputo SA fue vendida a TGLT por 109 millones de dólares
En un comunicado de prensa, la empresa informó que TGLT "realizará oportunamente una oferta pública de adquisición obligatoria y canje voluntario de acciones dirigida a los tenedores de acciones ordinarias de Caputo S.A.I.C.F. remanentes, de forma de - eventualmente - adquirir el 100% del capital con derecho de voto de dicha sociedad".
La desarrolladora de Federico Weil inició en agosto de 2017 un plan estratégico de crecimiento cuyos hitos principales, hasta el momento, han sido la colocación internacional de obligaciones negociables convertibles en acciones por un total de US$150 millones, y la adquisición - a través de una subasta realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado - de un terreno en la zona de Catalinas, en Capital Federal, por US$ 40,5 millones.
"Con la toma de control de Caputo S.A.I.C.F., TGLT mejorará sustantivamente su capacidad de construcción y hará más eficiente su estructura de costos. Esta adquisición coloca a TGLT en una posición óptima para capitalizar las oportunidades que presenta el crecimiento del sector de la construcción en Argentina, tanto en los segmentos de real estate como en el de grandes obras de infraestructura, incluyendo las inversiones PPP", informó la desarrolladora.
La constructora que presidía Caputo tiene más de 500 obras ejecutadas y 80 años de actividad. Desde sus inicios, se dedicó a la ejecución de obras públicas y privadas. Participa activamente en tres segmentos de negocios: construcción, desarrollos inmobiliarios y servicios de ingeniería. Es reconocida por obras, tales como: las torres de oficinas del Banco Macro y Banco Francés en Catalinas, los centros comerciales Shopping Abasto y Tortugas Open Mall, las plantas industriales de La Nación y los edificios residenciales Astor Palermo y SLS Puerto Madero, entre otras.
Los acuerdos -suscriptos individualmente con cada uno de los accionistas vendedores- contemplan la adquisición de 138.262.489 acciones ordinarias de la empresa, a un precio de US$ 0,79 por acción, lo que equivale a un total de 109 millones de dólares.

Enero 2018
Fuente: lanacion.com


Enap Sipetrol adquirió una nueva área off shore en el Mar Argentino
La petrolera chilena Enap Sipetrol adquirió el área costa afuera Octans Pegaso, ubicada en la plataforma continental argentina frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, con el fin de ampliar la cartera de negocios de la compañía y aumentar la oferta de hidrocarburos para el país y la región. Se trata de un bloque off shore que se encuentra a 20 kilómetros de la costa, en su punto más cercano, y que posee una superficie total de 886 kilómetros cuadrados, informó la empresa en un comunicado. La compra del 100% de dicho bloque fue hecha al consorcio conformado por las compañías Total Austral (35%), Wintershall (35%) y ENI (30%).
“Es un proyecto con un potencial enorme, de una escala de producción y reservas esperadas muy importantes. Esta nueva área nos abre nuevas oportunidades de negocio y permitirá aumentar sustancialmente el nivel de reservas de gas en pos de la sustentabilidad de la compañía”, explicó Eduardo Tapia, gerente general de Enap Sipetrol. La compañía se encuentra operando en la Cuenca Austral desde hace más de 26 años y obtuvo recientemente la adjudicación de El Turbio Este, una nueva área on shore en el sur de Santa Cruz.
“De esta manera, Enap Sipetrol suma un negocio que le permite pensar no sólo en un importante crecimiento e incorporación de nuevas reservas para la compañía, sino también en el futuro aporte de hidrocarburos para el abastecimiento energético de la Argentina y la región”, indicó la empresa en un comunicado. La concesión de explotación Octans Pegaso se encuentra vigente hasta septiembre de 2031, con una opción de prórroga por 10 años más.
El decreto que autoriza la adquisición de la nueva área off shore fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz; y la transacción se completará en los próximos días con la correspondiente aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Enap Sipetrol es la filial argentina de la empresa estatal de hidrocarburos de Chile Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Enero 2018
Fuente: cronista.com


Pampa Energía vende activos por USD 360 millones a la empresa que dirige Galuccio
Pampa Energía anunció la venta de activos a una empresa dirigida por el ex CEO de YPF, Miguel Galuccio, con el objetivo de concentrarse en la producción de energía no convencional en Vaca Muerta.
La empresa acordó la venta de su participación del 58,88% en Petrolera Entre Lomas y de sus participaciones directas en las áreas Entre Lomas, Bajada del Palo, Agua Amarga y Medanito- Jagüel de los Machos, a Vista Oil & Gas, dirigida por Galuccio.
La operación forma parte de la estrategia de la empresa de concentrar sus inversiones tanto en la expansión de la capacidad instalada para generación de energía eléctrica como en la exploración y producción de gas natural.
El precio de la operación fue de USD 360 millones, sujeto a ajustes estándar en este tipo de transacciones y condiciones precedentes, incluyendo la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de Vista.
Según se indicó, la decisión de Pampa Energía responde a la estrategia de focalizar sus inversiones y recursos humanos tanto en la expansión de la capacidad instalada para generación de energía eléctrica, como en la exploración y producción de gas natural.
Se hará especial foco en el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no convencional (shale y tight gas) en sus áreas de Vaca Muerta, como así también seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestras concesiones de servicio público.

Enero 2018
Fuente: infobae.com


YPF cerró acuerdo con petrolera noruega para exploración en Vaca Muerta
YPF firmó un acuerdo de exploración de hidrocarburos con la petrolera noruega Statoil, que permitirá a ambas compañías actuar en conjunto en el yacimiento Vaca Muerta, se informó hoy. Las firmas alcanzaron un acuerdo para explorar hidrocarburos en forma conjunta en el bloque Bajo del Toro, ubicado en la Cuenca Neuquina.
Las negociaciones finales se llevaron a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre el vicepresidente ejecutivo de Exploración de Statoil, Tim Dodson, y el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de YPF, Sergio Giorgi.
Según indicó la petrolera local en un comunicado, Statoil ingresará al bloque exploratorio Bajo del Toro como socio, con una participación del 50%; YPF, que será el operador, mantendrá el 50% restante.
A su vez, Statoil reconocer a YPF los costos incurridos hasta el momento en el bloque y financiará 100% de ciertas actividades que puedan desarrollarse a futuro. "El bloque exploratorio Bajo del Toro representa para Statoil su ingreso a la Argentina", destacó YPF.
El presidente de esa petrolera, Miguel Angel Gutiérrez, subrayó: "recibir a una nueva compañía internacional como Statoil en nuestro país demuestra confianza en el potencial de Vaca Muerta como play no convencional y en YPF como operador líder. Estamos contentos de expandir la alianza entre ambas compañías". Por su parte, Dodson resaltó que "se trata de un proyecto de exploración de petróleo liviano con objetivo en la formación Vaca Muerta, un play no convencional de primera clase mundial. Esta oportunidad se ajusta perfectamente a la estrategia definida por Statoil y está alineada con nuestra estrategia exploratoria de desarrollar recursos rentables y de alta calidad". En los próximos meses, ambas partes formalizarán el acuerdo final, que deberá contar con la aprobación previa de las autoridades la provincia de Neuquén.
El área exploratoria Bajo del Toro abarca una superficie de 157 km2 y se encuentra ubicada en la Cuenca Neuquina.
En 2016, Statoil suscribió con YPF un acuerdo para realizar estudios técnicos con el objetivo de mapear oportunidades de exploración en una amplia rea del talud continental argentino, recordó la compañía argentina.

Enero 2018
Fuente: cronista.com


Venden el grupo Plaza a un empresario misionero
La familia Cirigliano supo ser un emblema del transporte público de pasajeros a través del grupo Plaza, gracias a participaciones en empresas de colectivos y trenes. Sin embargo, desde la tragedia de Once, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano cayeron en desgracia y comenzó un proceso de desguace de sus activos. Ayer, el empresario Marcelo Zbikoski, que participa del negocio del transporte en Misiones, se quedó con el grupo Plaza, según contaron fuentes oficiales.
El grupo Plaza es dueño de los colectivos "rojos", como las líneas 61 y 62, que tienen la particularidad de pasar por las tres estaciones terminales de trenes: Constitución, Retiro y Once. Su trayecto arranca y termina en el barrio del sur de la ciudad. También poseen el colectivo 143, que va desde Retiro a Tapiales, con parada en Constitución, como las otras del grupo.
El grupo Plaza tuvo la concesión de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre, pero los perdió con la estatización de esas líneas. Los Cirigliano fueron salpicados por su cercanía con Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, y Juan Pablo Schiavi, que también desempeñó esa tarea hasta la tragedia de Once. El tribunal que llevó la causa entendió que TBA (del grupo Plaza) prestaba el servicio del Sarmiento con material rodante "en un deplorable estado de mantenimiento" y que eso le permitió pedir reconstruirlo con fondos del erario público en beneficio de Cometrans, también de los Cirigliano.
A comienzos de 2010, los Cirigliano planeaban expandirse a Qatar. Era una época en que dominaban en el mercado local, con colectivos, trenes, talleres de reparación y otras empresas conectadas. Todo eso comenzó a desmoronarse desde 2012. Sin embargo, en 2015, el grupo Cirigliano siguió cosechando por sus vínculos con el Poder Ejecutivo anterior. Les adjudicaron -a través de Corporate Corp- el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de los sistemas audiovisuales y multimedia del “Centro Cultural Néstor Kirchner”. Era un contrato de $ 437 millones. También participaron de la entrega de computadoras del Plan Conectar Igualdad.
El comprador, Marcelo Zbikoski, posee vínculos familiares con La Nueva Metropol (línea 65), una empresa que se expandió en los últimos años. Sin embargo, aclaró que su firma no está vinculada con la de sus parientes.
Zbikoski viene manejando el Grupo Plaza desde hace casi un año. Pero el traspaso formal se acaba de realizar.

Enero 2018
Fuente: clarin.com


Los fondos Riverwood y Blackstone compraron la estratégica red de Metrotel por u$s 190 millones
Dos de los principales fondos inversores internacionales acaban de ingresar al mercado de telecomunicaciones argentino: Riverwood, especializado en tecnología y que en el país ya invierte en Netshoes por ejemplo, y el estadounidense Blackstone. Por un valor de u$s 190 millones, concretaron la compra de Metrotel, la empresa argentina de servicios de telecomunicaciones, que era propiedad de Sociedad Comercial del Plata (SCP).
"Las desregulaciones y las nuevas reglamentaciones en el sector de Internet y las telecomunicaciones, que son muy positivas, han promovido un nuevo escenario futuro en el cual los jugadores van a ser muy grandes y fuertes. La venta se enmarca en un sector que va a tener jugadores de más peso. Nos pareció un momento apropiado para salir de la inversión y refocalizarnos en otros sectores", explicó Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata. El holding argentino había adquirido el 100% de Metrotel, que perteneció al Grupo Roggio, en 2014 por u$s 33 millones y en estos años obtuvieron dividendos por u$s 21 millones. "La venta permite obtener una muy significativa ganancia para nuestros accionistas, habiendo multiplicado por siete el capital invertido en poco más de tres años", precisó Noel.
Metrotel es un proveedor de servicios de telecomunicaciones Internet y datos con foco en grandes empresas y pymes. Cuenta con su propia infraestructura, que incluye una red de más de 3000 kilómetros de fibra óptica que recorre Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén y Mendoza. En 2016, la empresa facturó más de $ 627 millones, un 83% por encima del año anterior. "Metrotel tiene planes de crecimiento muy importantes y va a seguir creciendo a dos dígitos en los próximos años. Si no, sería imposible que tuviese la valuación que tuvo", subrayó Noel. Según el empresario, otras compañías del tamaño de Metrotel en el mercado medianas, no gigantes que también van a ser muy buscadas por inversores.
El proceso de venta de Metrotel comenzó hace unos seis meses a través del equipo de mergers and acquisitions del Citi en Nueva York, bien posicionado en el rubro de telecomunicaciones. En las distintas etapas, participaron entre 10 y 15 compañías que llegaron a presentar ofertas no vinculantes.
Luego de la venta de Metrotel, el plan de SCP es focalizarse en dos sectores que forman parte de su estrategia de largo plazo: construcción y agro negocios. El grupo adquirió el año pasado la empresa Cerro Negro, de materiales de construcción, donde están ejecutando una inversión de u$s 60 millones.

Enero 2018
Fuente: cronista.com


La cordobesa Tersuave compró Colorín, una de sus principales rivales del sector de pinturas
Aquejada por problemas financieros, la fábrica de pinturas Colorín cambió de manos. Ayer la empresa informó a la Bolsa que la firma cordobesa Disal, más conocida como Tersuave por su nombre comercial y uno de sus principales competidores junto con Alba y Sherwin Williams, entre otros; compró el 90.95% de sus acciones, que se encontraban en poder de Cromology SAS y Cromology SL. La operación se realizó por u$s 3,34 millones e incluye la deuda que arrastra Colorín.
En el mismo aviso a la Bolsa de la venta a Tersuave, se informó que el directorio de Colorín resolvió aceptar un aporte irrevocable de capital para una futura suscripción de acciones por $ 49,1 millones por parte de su hasta ahora accionista controlante, Cromology. Ese monto corresponde a la totalidad del capital de tres préstamos financieros del 23 de noviembre, 20 de diciembre y 29 de diciembre del año pasado (que sumaban un total de 1,8 millones de euros) e incluye los montos correspondientes a las series I y II de las Obligaciones Negociables por $ 6,35 millones más intereses por $ 1,97 millones.
Tersuave es una compañía argentina y familiar dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas fundada a fines de la década del 50 en Argüello (Córdoba). Fundada y manejada por la familia Torre, ya en su tercera generación, posee una planta industrial de pinturas líquidas de 10.000 m2 en Villa Mercedes, San Luis, en la que se fabrican los productos destinados a la línea arquitectónica, industria y automotor. Tiene además centros logísticos y administrativos en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza que distribuyen sus productos a todo el país y los exporta a los limítrofes.
Colorín también nació hace más de 70 años como una empresa familiar que comenzó sus operaciones en su planta de la localidad de Munro, Buenos Aires. En 1996, la familia Bemberg (ex dueña también de la cervecería Quilmes) tomó el mando de la compañía. Pero finalmente y después de más de un año de negociaciones, en 2006 la fábrica de pintura fue adquirida por el grupo francés Materis Paints. Ese holding se transformó en 2015 en Cromology, líder en el rubro en el mercado europeo con marcas como Arcol, Classidur, Duco, Max Meyer, Revetón, Robbialac, Tollens y Zolpan.

Enero 2018
Fuente: cronista.com


El Galicia se queda con el Banco Finansur y deja en la carrera al Comafi y al Industrial
El Banco Finansur, propiedad del ex Grupo Indalo y que desde el 9 de noviembre último está inhabilitado por el Banco Central (BCRA) para hacer la mayor parte de sus operaciones, en las últimas horas pasó a manos del Banco Galicia.
Después del fallido intento de la familia Fiorito por comprar la entidad, y sin respuesta de los accionistas al pedido del BCRA de capitalizar el banco, el organismo monetario avanzó con el proceso de reestructuración del Finansur y se quedó con la oferta que hizo el grupo que lidera Eduardo Escasany, que competía con el Comafi y el Industrial.
Según se supo, lo que volcó la balanza a favor del Galicia fue que realizó una propuesta "más integral" ya que ofertó quedarse con los activos, los pasivos privilegiados, con las 8 sucursales y con todo el personal, que a junio de 2017 era de 188 empleados.
El Comafi y el Industrial, en cambio, sólo habrían ofrecido quedarse con los activos y pasivos del Finansur, pero su pliego no contemplaba adquirir las sucursales ni absorber su dotación de personal. Este último punto habría sido determinante en la decisión del BCRA ya que le evita a Federico Sturzenegger sumar un conflicto con La Bancaria, con el impacto social y mediático que hubieran tenido las protestas en la city de los empleados despedidos.
De hecho, distintos banqueros especulaban con que le oferta del Galicia fue más bien ‘un favor' hacia el Banco Central que una decisión estratégica, ya que a simple vista no tiene un impacto positivo en su estructura de negocios. "Claramente al Galicia esto no le agrega absolutamente ningún valor, sólo le está haciendo un favor al BCRA, ya que se evita un conflicto laboral, piquetes en la calle y no le genera un ruido con los depósitos", comentaba un banquero.
La operación se dio en el marco del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, que habilita al BCRA a llevar adelante la reestructuración de la entidad "en defensa de los depositantes", y lo faculta para implementar distintas medidas, entre ellas la exclusión de activos y pasivos y su consecuente transferencia.
En ese sentido es que el directorio del BCRA decide el 9 de noviembre suspender gran parte de las operaciones del banco y le pide a sus accionistas que lo capitalicen. Ante la negativa de sus dueños el Central comenzó el proceso de reestructuración del banco, encuadrado en el artículo 35 bis.

Enero 2018
Fuente: iprofesional.com


 

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